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2017年嘉定区规模以上服务业运行情况分析


2017年,全区规模以上服务业总体运行平稳,各行业发展状况良好,企业规模有所扩大,盈利能力进一步增强。但产业结构较单一、行业发展对大型企业依赖度高等问题需引起关注。

一、总体运行情况

(一)企业经营情况

1.企业数量有所增加。截至2017年底,全区规模以上服务业企业326家,较上年同期增加11家。其中,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商务服务业这两个行业企业数量最多,分别为89家和79家,占全区规模以上服务业数量比重分别为27.3%和24.2%;企业数量增加最多的是交通运输、仓储和邮政业,较上年同期增加了4家(见图1)。

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图1  规模以上服务业企业数量分布图

2.营业收入平稳增长。2017年,全区规模以上服务业运行情况较好。全区规模以上服务业企业实现营业收入540.9亿元,同比增长8.2%,增速与上年同期持平。纵观全年,规模以上服务业企业营业收入增速波动幅度维持在4个百分点内,全年走势平稳(见图2)。

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图2  规模以上服务业企业营业收入走势图

3.企业盈利能力进一步增强。2017年,全区规模以上服务业企业累计实现利润总额63.1亿元,同比增长33.7%,保持了较高的增长态势。其中,实现盈利的企业共251家,占全区规模以上服务业数量的比重为77.0%。企业利润实现快速增长,究其原因,是由于部分企业获得高额的投资收益回报。全区规模以上服务业企业获得投资收益共43.4亿元,同比增长91.1%,占利润总额比重68.9%。

4.从业人员略有减少,人均待遇有所提高。截至2017年底,全区规模以上服务业企业从业人员平均人数为6.74万人,同比下降0.7%;企业累计支付职工薪酬70.0亿元,同比增长2.5%;人均薪酬10.4万元,同比增长3.2%。从分行业看,吸纳就业人员最多的行业是交通运输、仓储和邮政业,从业人员平均人数共计1.87万人,占全区规模以上服务业从业人员平均人数比重27.8%;从业人员平均人数增长最快的行业是卫生和社会工作,同比增长14.1%;科学研究和技术服务业人均薪酬最高,为年均23.5万元/人,原因在于部分外资研发企业聘用大量外籍技术人员,用工成本较高(见表1)。

表1  规模以上服务业从业人员及人员薪酬情况表

 行业

从业
  人员
  (万人)

增速
  (%)

应付职
  工薪酬
  (亿元)

增速
  (%)

人均
  薪酬
  (万元/人)

增速
  (%)

交通运输、仓储和邮政业

1.87

3.1

14.4

-1.8

7.7

-4.8

信息传输、软件和信息技术服务业

0.56

-38.3

8.9

-11.7

16.0

43.1

房地产服务业

1.30

13.1

6.9

19.8

5.3

5.9

租赁和商务服务业

1.68

5.0

20.0

12.5

11.9

7.1

科学研究和技术服务业

0.58

1.8

13.6

-5.6

23.5

-7.3

水利、环境和公共设施管理业

0.36

2.3

3.2

17.0

8.9

14.4

居民服务、修理和其他服务业

0.19

-7.1

1.5

-0.6

7.9

7.0

教育

0.06

3.9

0.3

-13.0

4.3

-16.3

卫生和社会工作

0.06

14.1

0.5

44.1

8.2

26.3

文化、体育和娱乐业

0.08

-0.5

0.6

3.0

7.2

3.5

总计

6.74

-0.7

70.0

2.5

10.4

3.2

(二)行业运行情况

1.租赁和商务服务业营业收入占比最高,贡献率最大。2017年,全区规模以上租赁和商务服务业企业共79家,实现营业收入213.7亿元,同比增长13.7%,占全区规模以上服务业营业收入比重39.5%,对规模以上服务业营业收入增长的贡献率达63.0%,收入比重和贡献率均居各服务业行业首位。

2. 交通运输、仓储和邮政业平稳上升。2017年以来,交通运输、仓储和邮政业摆脱了2016年持续低迷的走势,运行平稳,企业营业收入增速实现稳步上升。全区交通运输、仓储和邮政业企业数89家,实现营业收入135.4亿元,同比增长4.6%,占全区规模以上服务业营业收入比重25.0%,对规模以上服务业营业收入增长的贡献率达14.7%。

3.信息传输、软件和信息技术服务业企稳回暖。2017年以来,信息传输、软件和信息技术服务业由于大型企业增速放缓、部分企业迁出等原因,企业营业收入增速下降明显。自三季度开始,该行业止住下滑趋势,并逐步回暖。2017年,全区信息传输、软件和信息技术服务业企业数24家,实现营业收入92.6亿元,同比增长5.0%,占全区规模以上服务业营业收入比重17.1%,对规模以上服务业营业收入增长的贡献率达10.9%。

上述三个行业实现的营业收入占全区规模以上服务业收入比重为81.7%(见图3),对全区规模以上服务业营业收入增长的贡献率达88.6%。

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图3  规模以上服务业营业收入贡献率

二、发展特点

(一)重点企业拉动力显著

一直以来,亿元以上重点服务业企业对全区规模以上服务业支撑作用显著,带动全区规模以上服务业稳定增长。2017年,全区亿元以上服务业企业数84家,共完成营业收入452.4亿元,同比增长8.6%,占全区规模以上服务业营业收入比重83.6%,拉动全区规模以上服务业增长7.2个百分点,对规模以上服务业营业收入增长的贡献率达87.7%。其中,10亿元及以上企业数5家,完成营业收入206.2亿元,同比增长16.2%,占全区收入比重38.1%;5-10亿元(不包含10亿元)企业数15家,完成营业收入100.2亿元,同比增长7.0%,占全区收入比重18.5%;1-5亿元(不包含5亿元)企业数64家,完成营业收入146.0亿元,同比增长0.4%,占全区收入比重27.0%(见表2)。

表2  服务业重点企业发展情况


企业数
  (个)

营业收入
  (亿元)

增长%

占全区
  比重%



合计:

84

452.4

8.6

83.6


1-5  亿元(不包含5亿元)

64

146.0

0.4

27.0


5-10 亿元(不包含10亿元)

15

100.2

7.0

18.5


10亿元及以上

5

206.2

16.2

38.1


(二)重点产业发展良好

1.生产性服务业发展平稳。依托地区产业链优势,全区规模以上生产性服务业发展具有占比大、发展稳定的特点。2017年,全区规模以上生产性服务业企业数236家,完成营业收入477.1亿元,同比增长7.8%,占全区规模以上服务业企业营业收入比重达88.2%。其中,商务服务营业收入占生产性服务业营业收入比重最高,为41.8%;生产性租赁服务营业收入增速最快,为85.2%(见表3)。

表3  生产性服务业情况表



单位:亿元、%

生产性服务业

营业收入

增速

占比

研发设计与其他技术服务

42.8

6.7

9.0

货物运输、仓储和邮政快递服务

116.4

1.5

24.4

信息服务

90.4

5.1

18.9

节能与环保服务

7.2

-2.9

1.5

生产性租赁服务

12.4

85.2

2.6

商务服务

199.5

11.7

41.8

人力资源管理与培训服务

1.4

-41.4

0.3

生产性支持服务

7.2

6.0

1.5

总计

477.1

7.8

100.0

2.高技术服务业发展低位运行。2017年以来,规模以上高技术服务业发展总体处于低位的发展趋势。从个体上看,企业发展冷热不均,行业发展受部分大型企业发展波动及迁出的影响较大。2017年,全区规模以上高技术服务业企业数63家,实现营业收入144.2亿元,同比增长3.5%,占全区规模以上服务业企业营业收入比重达26.7%(见图4)。

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图4  生产性、高技术服务业营业收入增速走势图

(三)互联网+服务业发展前景广阔

全区互联网服务业集聚了一批有实力、有潜力的企业,发展前景广阔,部分企业的规模已发展成为全区规模以上服务业的支柱。其中,有依托电商平台的晟达元(京东商城)、齐家网;有服务于互联网金融行业的东方财富;有新兴崛起的游戏产业三七玩、都玩;有致力于互联网搜索引擎推广的奇搜、小i机器人智臻等。2017年,全区规模以上互联网服务业企业数11家,实现营业收入80.0亿元,同比增长5.1%,占全区规模以上服务业营业收入比重14.8%,对规模以上服务业营业收入增长的贡献率达9.6%。

(四)地区发展各具特色

安亭镇、嘉定工业区和南翔镇依托汽车产业链及商贸服务业的优势,2017年分别完成营业收入144.6亿元、125.5亿元和121.4亿元,占全区服务业收入比重分别为26.7% 、23.2%和22.5%,占比位居全区前三位。从收入增速来看,徐行镇和外冈镇企业营业收入增速较快,其全年营业收入增长速度分别达20.7%和19.8%(见表4)。

表4  按地区分规模以上服务业经营情况




单位:个、亿元、%

地  区

企业数

营业收入

增长

占比

新成路街道

8

5.1

7.4

0.9

真新街道

14

6.7

-20.5

1.2

菊园新区

16

9.4

1.6

1.7

嘉定镇街道

18

5.5

1.8

1.0

南翔镇

40

121.4

12.1

22.5

安亭镇

84

144.6

9.0

26.7

嘉定新城(马陆镇)

38

47.1

5.0

8.7

徐行镇

10

3.2

20.7

0.6

华亭镇

6

4.2

-0.3

0.8

外冈镇

12

23.2

19.8

4.3

江桥镇

37

44.9

4.3

8.3

嘉定工业区

43

125.5

7.3

23.2

总计

326

540.9

8.2

100.0

三、问题与建议

(一)行业发展相对不均衡,产业结构相对单一

从行业看,全区规模以上服务业主要集中在租赁和商务服务业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业这三大行业。该三大行业企业数量合计占全区规模以上服务业企业比重58.9%,营业收入占全区规模以上服务业企业营业收入比重81.7%。相对而言,其他服务业行业在规模、产值、企业覆盖率等各方面存在一定差距。从产业结构看,全区规模以上生产性服务业产值占比较大,其全年营业收入占全区规模以上服务业企业营业收入比重达88.2%。

针对这一现状,应积极推动全区服务业各行业均衡发展,大力发展科学技术、文化创意等相关服务业。随着“大众创业、万众创新”理念的不断深入,全区各地区众创空间不断涌现,各级部门应当以此为契机,积极培育高技术、高附加值、文化创意等相关类型企业,优化全区服务业行业结构。运用现代经营方式、服务技术和管理手段切实提升全区服务业能级。

(二)整体规模偏小,大型企业稀缺

从企业规模看,全区规模以上服务业企业整体规模不大、体量偏小,增长主要依赖重点企业拉动的问题较为突出,大型龙头企业稀缺。2017年,全区营业收入10亿元及以上的服务业企业数量共5家,仅占全区规模以上服务业数量比重的1.5%,营业收入占比却高达38.1%;营业收入亿元以下的服务业企业数量242家,占全区规模以上服务业数量比重74.2%,营业收入占比仅为16.4%。

因此,要以优化服务和政策环境为推手,推进全区服务业的发展和集聚,提升全区服务业的规模,加强服务业品牌优势和核心竞争力。通过合理的政策引导,加强对相关企业的扶持,鼓励企业通过并购等多种方式做大、做强、做优,同时也要为企业、人才发展提供良好的生态环境。

 

附件:1.本文规模以上服务业统计范围主要包括:规模以上交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,物业管理、房地产中介服务、自有房地产经营活动和其他房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织等国民经济行业。

2.重点服务业企业:全年营业收入达亿元及以上的服务业企业。

3. 生产性服务业统计分类,以《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)为基础,从界定生产性服务业内涵和外延的角度考虑逐一将国民经济行业分类进行梳理,并结合企业从事经济活动的特点,将生产性服务业划分为为生产活动提供的研发设计与其他技术服务、货物运输仓储和邮政快递服务、信息服务、金融服务、节能与环保服务、生产性租赁服务、商务服务、人力资源管理与培训服务、批发经纪代理服务、生产性支持服务等10个类别,涉及10个大类,34个中类及135个小类。本文涉及的生产性服务业数据仅包括规模以上服务业企业部分的数据。

4.高技术服务业是采用高技术手段为社会提供服务活动的集合,包括信息服务、电子商务服务、检验检测服务、专业技术服务业中的高技术服务、研发设计服务、科技成果转化服务、知识产权及相关法律服务、环境监测及治理服务和其他高技术服务等9大类。高技术服务业分类以《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》(国办发〔2011〕58号)为指导,以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)为基础,是对国民经济行业分类中符合高技术服务业范畴相关活动的再分类。