今年以来，全区消费品市场增速一缓一增。一方面，受有色金属交易下滑影响，属地销售增速放缓；另一方面，电子商务零售回稳向好、跨境平台增速迅猛、商业综合体加速发展，零售市场保持较快增长态势。

一、商业主要指标情况

（一）商品销售总额

三季度，全区实现商品销售总额4656.4亿元，同比增长5.6%。其中，属地实现商品销售总额2412.4亿元，同比增长5.2%。限额以上企业实现商品销售总额2094.4亿元，同比增长6.1%，占属地商品销售总额的86.8%。

从增幅看，属地商品销售总额受金属材料类销售下滑影响增速放缓，三季度累计增速较去年同期下降了16.1个百分点（见图1）。

图1   2017年9月至2018年9月各月属地商品销售总额及累计增幅

（二）社会消费品零售额

三季度，全区实现社会消费品零售额870.8亿元，同比增长15.6%。其中，限额以上企业实现零售额691.8亿元，同比增长22.4%，占全区社会消费品零售额的79.5%。

从分行业看，批发和零售业实现零售额835.7亿元，同比增长15.8%；住宿和餐饮业实现零售额35.1亿元，同比增长11.4%。从增幅看，社会消费品零售额在网络零售带动下增速回暖，三季度累计增速较去年同期上升了11.8个百分点（见图2）。

图2   2017年9月至2018年9月各月社会消费品零售额及累计增幅

（三）全市各区社零额比较

三季度，全区实现社会消费品零售额870.8亿元，同比增长15.6%，占全市比重9.4%，增幅高于全市平均水平7.7个百分点。在全市16个区中，我区社会消费品零售额总量排名全市第二，仅落后于浦东新区；增速列各区首位（见表1）。

表1   2018年三季度全市各区社会消费品零售额比较

（四）街镇商业发展情况

三季度，全区商品销售总额和社会消费品零售额分别完成年度计划的69.1%和77.2%，其中商品销售总额未达目标进度，低于预期5.9个百分点。从各街镇销售额完成进度看，外冈镇、华亭镇、工业区和南翔镇商品销售总额指标完成进度较低，分别低于预期10.3、8.5、8.3和6.4个百分点。从各街镇社零额完成进度看，真新街道、嘉定镇街道和南翔镇未达到目标进度，分别低于预期6.7、2.4和1.3个百分点（见表2）。

表2     2018年三季度各街镇主要指标完成情况

二、商业经济运行中的主要亮点

（一）重点企业带动增长

从重点销售企业看，全区212家限额以上批发和零售业企业中，年销售额在5亿元及以上的重点销售企业共40家，占18.9%。三季度，重点销售企业累计实现商品销售总额4175.2亿元，同比增长5.0%，占全区商品销售总额的89.7%，比重较去年同期提高了0.9个百分点，拉动全区商品销售总额增长4.5个百分点（见表3）。

表3   2018年三季度重点销售企业情况表

从属地销售额规模排名来看，三季度销售额规模前五企业累计实现商品销售总额1401.3亿元，同比增长13.3%，占全区属地商品销售总额的58.1%，拉动属地商品销售总额增长7.2个百分点。

从重点零售企业看，全区年零售额1亿元及以上的重点零售企业共44家，占限额以上零售企业的48.9%。三季度，重点零售企业累计实现社会消费品零售额664.7亿元，同比增长22.2%，占全区社会消费品零售额的76.3%，比重较去年同期提高了5.0个百分点，拉动全区社会消费品零售额增长16.1个百分点（见表4）。

表4   2018年三季度重点零售企业情况表

从全区零售额规模排名来看，三季度零售额规模前五企业累计实现社会消费品零售额567.5亿元，同比增长26.0%，占全区社会消费品零售额的65.2%，拉动全区社会消费品零售额增长15.6个百分点。

（二）汽车产业销售稳中有降

今年以来，汽车产业销售开局总体平稳，第三季度增速较上半年略有下降。三季度，全区实现汽车产业销售额2924.4亿元，同比增长7.9%，增幅比上半年下降了3.8个百分点。

从汽车批发情况来看，三季度全区实现汽车批发2580.4亿元，同比增长8.2%，增幅较上半年下降了3.7个百分点。 

从汽车零售情况来看，汽车购置税优惠政策取消及新能源汽车区补政策到期，对汽车消费和新能源汽车销售产生一定影响，增速有较大回落。三季度，全区实现汽车零售71.5亿元，同比增长4.1%，增幅较上半年下降了8.2个百分点，其中新能源汽车实现销售额4.2亿元，同比增长83.9%，增幅较上半年下降了278.5个百分点。

从汽车零部件销售情况来看，第三季度零部件销售走势同步回落，三季度全区实现汽车零部件销售272.5亿元，同比增长6.5%，增幅较上半年下降了3.5个百分点（见图3）。

图3   2018年三季度汽车产业销售增速走势

（三）综合商业保持快速增长

近年来，我区综合商业保持快速发展态势，在促进消费、提升城市生活品质和促进商贸经济转型升级等方面发挥了重要作用。三季度，我区已开业经营并纳入统计的13个商业综合体和1条新型商业街区累计实现社会消费品零售额48.5亿元，同比增长24.2%，若剔除当年新增的3个商业综合体，同比增长20.5%。随着中信泰富万达广场、西云楼、红土天阶等相继开业经营，我区综合商业将会迎来新一轮增长。

从业态结构看，我区综合商业中零售业（包括大型超市、百货店、专业专卖店等）营业额占64.7%，比重较去年同期下降了1.3个百分点；餐饮业和服务业（包括电影院、游乐游艺、教育培训等）营业额分别占28.1%和7.2%，比重较去年同期分别上升了0.8和0.5个百分点，餐饮和服务凭借体验式消费的优势，愈来愈成为综合体布局的重要组成部分，比重有增高趋势（见图4）。

图4   综合商业业态结构

从经营效率来看，三季度全区综合商业坪效水平注[1]为31.3元/平方米•天，较去年全年提高了2.2元/平方米•天，同比增长7.6%。

（四）跨境平台发展迅猛

跨境电商运营平台“嘉境通”作为全区重点关注的平台企业，在政策大力扶持下发展迅猛，截至今年9月底，平台上交易商户已达45家，比去年同期增加25家。三季度累计实现跨境电子商务交易额10.6亿元，同比增长2.8倍，其中进口5.2亿元，出口5.4亿元；交易商品3160.8万件，同比增长3.7倍，其中进口1626.8万件，出口1534.0万件。

（五）住宿和餐饮业走势分化

近年来，餐饮行业不断调整运行模式，在转型升级、创新经营模式、电子商务应用等方面取得了积极进展，逐渐步入可持续发展的新阶段；而住宿业依然没有摆脱经营困境，客房收入出现下滑。三季度，全区限额以上住宿和餐饮业实现营业额14.7亿元，同比增长6.0%。其中，餐费收入12.4亿元，同比增长8.0%；客房收入2.0亿元，同比下降5.3%。随着网络消费模式的普及，餐饮外卖外送迎来井喷式增长，带动网络端实现的收入显著增长，三季度限额以上住宿和餐饮业通过网络实现的餐费收入649万元，同比增长46.9%（见表5）。

表5   2018年三季度限额以上住宿和餐饮业经营情况

三、商业经济运行中需要关注的问题

（一）电商增速起伏波动

今年以来，我区电子商务在龙头企业影响下走势跌宕起伏，两大指标此消彼长。

从电子商务销售额看，三季度，全区实现限额以上电子商务销售额1014.4亿元，同比增长8.6%，增速较去年同期下降了18.5个百分点。

从电子商务零售额看，三季度，全区实现限额以上电子商务零售额534.8亿元，同比增长24.4%，增速较去年同期上升了25.1个百分点，占全市网上商店零售额的51.2%，增速高于全市10.2个百分点。（见图5）。

图5   2017年9月至2018年9月电子商务销售、零售额增速走势

（二）金属材料类交易大幅下跌

今年以来，我区金属材料类销售在价格回落、需求释放不足、中美贸易摩擦等多重因素影响下销售大幅下跌。三季度，全区累计实现限额以上金属材料类销售501.4亿元，同比下降36.0%，增幅较去年同期下降了153.0个百分点。

（三）重点平台增速回落

截至今年9月底，全区纳入限上商业统计的平台企业共5家，其中2家为市重点网上交易平台，数量占全市重点网上交易平台的40%。三季度，重点网上交易平台实现平台交易额628.1亿元，同比下降7.9%，增速较去年同期回落14.9个百分点，其中通过移动端实现的交易额94.0亿元，同比下降8.2%。从经营主体看，自营销售交易额60.9亿元，同比下降17.1%；非自营销售交易额567.2亿元，同比下降6.8%。从交易内容看，商品交易609.6亿元，同比下降8.1%；服务交易18.5亿元，同比下降4.0%（见表6）。

表6   2018年三季度重点网上交易平台交易情况

（四）新增企业拉动乏力

从新增企业情况来看，截至9月底，全区新增限额以上批发和零售业企业19家，较去年同期增加2家。三季度新增企业累计实现商品销售总额37.5亿元，仅占全区属地商品销售总额的1.6%，拉动属地商品销售总额增长1.6个百分点，成效并不明显。新增企业总量规模小，对全区销售额拉动作用有限。因此，全区应充分发挥区位及成本优势，大力发展总部经济，加快吸引集聚型总部企业，发挥龙头企业的行业影响力与辐射力，对促进全区商贸及相关行业发展都将产生显著带动作用（见表7）。

表7   2018年三季度新增及存量企业拉动情况

（五）传统零售亟待转型

近年来，随着网上商店、商业综合体等新型零售模式的兴起，一定程度上分流了传统零售业态的市场份额，加之实体店铺租金、人力成本上涨等因素冲击，传统零售陷入困局，生存空间不断受到挤压，业绩下滑渐成常态。

三季度，我区传统百货、超市卖场、电器专卖等主要传统零售业态分别实现零售额3.6、17.1和5.3亿元，同比增幅分别为2.7%、-1.0%和4.6%。今后一段时期，实体零售应立足消费需求，加快转型创新，把握线上线下融合趋势，积极打造“新零售”（见表8）。

表8   2018年三季度零售业态经营情况

 (六)专业市场喜忧参半

三季度，全区纳入统计的13家专业市场共计完成市场销售额225.6亿元，同比增长15.6%。其中，食用农产品类市场、汽车及零配件市场实现了较快增长，分别完成市场销售额69.1和103.4亿元，同比分别增长21.5%和19.4%。另一方面，五金机电类市场、装饰类市场受经营成本上涨、行业不景气、新型业态冲击等因素影响，发展形势持续低迷，分别实现市场销售20.2和4.2亿元，同比分别下降5.3%和4.3%。传统市场运作模式的制约和弊端越来越凸显，专业市场亟需通过门店布局、经营方式调整等，集中资源加快推进战略转型(见表9)。

表9   2018年三季度专业市场交易情况

四、走势展望

展望全年，全区商业经济仍面临一些结构性矛盾与不确定因素的挑战：汽车产业销售稳中有降；有色金属交易大幅下跌；传统商贸企业的困局依旧存在等，预计全年商品销售总额将延续低速增长态势。另一方面，电子商务零售表现好于预期，商业综合体扩张快速，第四季度将迎来“双十一”等促销高峰，预计全年社会消费品零售额将保持较快增长。

注1坪效水平：指每平方米营业面积上产出的营业额，可以从一定程度上反映商户的经营效率。